# 外贸CRM线索AI管理 # HiWelinkCRM 线索、客户公司与员工多账号管理说明 > 更新日期：2026-08-26 适用对象：HiWelink 商家用户（主账号）与雇员子账号 功能入口：登录 www.hiwelink.com → 用户中心 → **全部线索 / 全部客户 / Team（团队管理）** --- ## 一、总体说明 HiWelink 云端客户库围绕 **线索（联系人）** 与 **客户公司** 两大对象组织，支持**主账号 + 雇员子账号**的团队协作模式： - **线索（Contact）**：一条客户记录，含联系方式、线索阶段、意向评分、星级、标签、自定义字段与跟进记录； - **客户公司（Company）**：一家客户企业，可关联多条线索，含行业、国家、地址、官网等企业信息； - **团队（Team）**：主账号可创建多个**雇员子账号**，每个雇员用独立账号登录官网用户中心或 Hiwelink Cloud 插件，数据按**分配归属**隔离。 --- ## 二、线索管理 ### 2.1 列表与统计 入口：用户中心 → **全部线索** - **统计卡片**：线索总数、**活跃**线索、**阻断**（blocked）线索、**已收藏**线索数量； - **搜索**：按名称 / 电话 / 邮箱 / 网址关键词模糊搜索； - **筛选**： - 线索状态（active 活跃 / blocked 阻断）； - 线索阶段（lead\_status，如 new / qualified 等）； - 来源（source，如 Hiwelink Finder 插件同步 / AI 客服捕获 / 手动录入等）； - 标签（tag）； - 只看已收藏。 - **列表操作**：单条查看、编辑、收藏、切换状态、删除。 ### 2.2 新建 / 编辑线索 可填写字段：
分类字段
基本信息姓名、邮箱、电话、网址（官网）、职位、位置、公司
商机信息线索阶段（lead\_status）、意向星级、智能评分（lead\_score 0-100）、商机金额等销售字段
归属信息**分配人（assigned\_to）**、所属客户公司
附加信息标签、自定义字段、备注
> 邮箱 / 电话 / 网址在新建时会按租户内做**重复拦截与提示**，避免重复入库。 ### 2.3 线索详情 - 完整资料 + 标签 + 自定义字段 + 所属公司； - **跟进记录**：查看历史跟进（方式、内容、时间），并新增跟进； - 分配人信息与操作记录； - 由社交插件采集的线索会标注平台来源（Facebook / Instagram / WhatsApp / LinkedIn）。 ### 2.4 批量操作 列表勾选多条线索后支持： - **批量删除**； - **批量分配**：批量指定分配人（主账号操作）； - **批量切换状态 / 星级**； - **批量打标签**、**批量填写自定义字段**。 ### 2.5 导入 / 导出 - **CSV 导入**：先下载模板，按模板填好后上传； - 去重规则：**邮箱一致 → 判重跳过**；无邮箱时按 **姓名 + 电话** 一致判重； - 导入时自动关联/创建对应的客户公司。 - **CSV 导出**：按当前搜索/筛选结果导出为 CSV，用于本地归档或二次分析。 ### 2.6 员工可见范围 雇员子账号进入「全部线索」时，**只能看到**： - 自己**创建**的线索； - **分配给本人**的线索； - **未分配**（暂无归属人）的线索。 主账号可看到该租户**全部**线索。 --- ## 三、客户公司管理 ### 3.1 列表与统计 入口：用户中心 → **全部客户** - **统计卡片**：公司总数、**已分配**公司数； - **搜索**：按名称关键词搜索； - **筛选**：按**行业（industry）**、**国家（country）**、**分配人（assigned\_to）**筛选； - 列表展示各公司的**关联线索数量**（withCount）。 ### 3.2 新建 / 编辑公司 - 基础资料：公司名称、行业、国家、地址、电话、邮箱、官网； - 归属信息：分配人（assigned\_to）； - 同一租户内公司名称**不允许重复**（创建时自动拦截）。 ### 3.3 公司详情 - 公司资料 + 分配人； - **关联线索列表**：该公司名下所有线索，可点击进入； - **跟进记录**：查看 / 新增跟进。 ### 3.4 员工可见范围 与线索一致：雇员只能看到**自建 + 分配本人 + 未分配**的公司；主账号可见全部。 --- ## 四、员工多账号（团队）管理 ### 4.1 适用角色 - **仅主账号**可进入「Team」进行团队成员管理；雇员子账号无权管理团队（访问返回 403）。 ### 4.2 添加员工 主账号在 Team 页填写： - **姓（first\_name）**（必填）、**名（last\_name）**（选填）； - **用户名（username）**（唯一，可点击"自动生成"）； - **邮箱（email）**（唯一）； - **密码（password）**（至少 8 位）。 创建成功后，员工即可用该账号登录 **官网用户中心** 或 **Hiwelink Cloud 社媒插件 / 找客插件**。 ### 4.3 人数上限（套餐配额） - 团队人数受主账号套餐 `team_member_limit` 控制： - 基础套餐：5 人 - 成长套餐：10 人 - 专业套餐：20 人（或不限） - 达到上限后创建提示："团队成员人数已达上限，请升级套餐后再添加"； - 删除员工可释放名额。 ### 4.4 员工登录后的可见模块 雇员子账号的用户中心**只保留**： - **Dashboard**（个人数据概览） - **全部线索**（自建 + 分配本人 + 未分配） - **全部客户**（同上范围） - **AI 智能体**（可绑定自己的智能体） 其余模块（聊天机器人、会话、知识库、店铺、分类、订阅、工单、团队管理等）对员工隐藏。 ### 4.5 员工数据的隔离与安全 - **租户隔离**：所有数据按主账号租户（client\_id）隔离，不同主账号之间互不可见； - **员工归属**：员工创建/采集的线索自动归属该员工（assigned\_to\_id = 员工本人）； - **分配机制**： - 主账号可将线索 / 公司批量分配（或取消分配）给任意员工； - 员工只能看到并操作 **自己 + 未分配** 的数据，无法看到其他同事名下数据； - 员工不可执行"分配"操作（仅主账号可分配）。 - **删除员工**：删除后该员工账号无法登录，其名下数据的归属关系保留在租户内，可由主账号重新分配。 ### 4.6 员工与 AI 智能体 - 雇员子账号**同样可以绑定 AI 智能体**（MCP）； - 绑定后智能体只能查询/操作该员工**可见范围**（自建 + 分配本人 + 未分配）的线索、公司与跟进记录； - 线索 / 公司的**分配**操作仍仅限主账号的智能体执行。 ### 4.7 员工与 Hiwelink Cloud 插件 - 员工使用自己的子账号登录社媒翻译 / 找客插件后，采集与同步的数据会归属到**该员工名下**（云端同一租户）； - 主账号可在用户中心按员工维度查看线索归属情况。 --- ## 五、推荐协作流程 1. 主账号在 Team 创建员工账号； 2. 在「全部线索 / 全部客户」中按区域或客户类型**批量分配给**对应员工； 3. 员工用子账号登录插件 / 用户中心，跟进属于自己的客户； 4. 员工新增的线索自动归属本人，AI 客服 / 找客插件捕获的线索按登录账号归属； 5. 主账号随时查看全量数据，统筹分配与清洗。 --- ## 六、常见问题（FAQ） **Q1：员工能看到其他人的客户吗？** 不能。员工仅可见**自建 + 分配本人 + 未分配**的数据；已分配给其他同事的数据不可见。 **Q2：未分配的线索谁都可以看到，会不会乱？** 未分配（无归属人）数据对主账号和所有员工可见，建议主账号及时分配归属，避免重复跟进。 **Q3：员工离职怎么处理？** 在 Team 页删除该员工账号；其名下线索仍在租户内，主账号可将线索重新分配给其他员工。 **Q4：添加员工提示人数已达上限？** 当前套餐的团队人数已用完，需升级套餐或删除不用的员工账号。 **Q5：员工能登录哪些入口？** 官网用户中心（仅限分配的模块）以及 Hiwelink Cloud 翻译 / 找客插件。 **Q6：员工能绑定 AI 智能体吗？** 可以。员工绑定后智能体只能操作其可见范围内的数据，分配类操作仅主账号可执行。 --- ## 七、注意事项 - 团队管理、线索/公司分配、订阅管理为**主账号专属**操作； - 数据严格按租户隔离，主账号与员工在同一个客户库内协作，请妥善管理员工账号与分配关系； - 线索/公司的删除为**不可恢复**操作（软删除后不对外展示），删除前请确认。