外贸CRM线索AI管理

HiWelinkCRM 线索、客户公司与员工多账号管理说明
更新日期：2026-08-26 适用对象：HiWelink 商家用户（主账号）与雇员子账号 功能入口：登录 www.hiwelink.com → 用户中心 → 全部线索 / 全部客户 / Team（团队管理）
一、总体说明
HiWelink 云端客户库围绕 线索（联系人） 与 客户公司 两大对象组织，支持主账号 + 雇员子账号的团队协作模式：
线索（Contact）：一条客户记录，含联系方式、线索阶段、意向评分、星级、标签、自定义字段与跟进记录；
客户公司（Company）：一家客户企业，可关联多条线索，含行业、国家、地址、官网等企业信息；
团队（Team）：主账号可创建多个雇员子账号，每个雇员用独立账号登录官网用户中心或 Hiwelink Cloud 插件，数据按分配归属隔离。
二、线索管理
2.1 列表与统计
入口：用户中心 → 全部线索
统计卡片：线索总数、活跃线索、阻断（blocked）线索、已收藏线索数量；
搜索：按名称 / 电话 / 邮箱 / 网址关键词模糊搜索；
筛选：
线索状态（active 活跃 / blocked 阻断）；
线索阶段（lead_status，如 new / qualified 等）；
来源（source，如 Hiwelink Finder 插件同步 / AI 客服捕获 / 手动录入等）；
标签（tag）；
只看已收藏。
列表操作：单条查看、编辑、收藏、切换状态、删除。
2.2 新建 / 编辑线索
可填写字段：
分类
字段
基本信息
姓名、邮箱、电话、网址（官网）、职位、位置、公司
商机信息
线索阶段（lead_status）、意向星级、智能评分（lead_score 0-100）、商机金额等销售字段
归属信息
分配人（assigned_to）、所属客户公司
附加信息
标签、自定义字段、备注
邮箱 / 电话 / 网址在新建时会按租户内做重复拦截与提示，避免重复入库。
2.3 线索详情
完整资料 + 标签 + 自定义字段 + 所属公司；
跟进记录：查看历史跟进（方式、内容、时间），并新增跟进；
分配人信息与操作记录；
由社交插件采集的线索会标注平台来源（Facebook / Instagram / WhatsApp / LinkedIn）。
2.4 批量操作
列表勾选多条线索后支持：
批量删除；
批量分配：批量指定分配人（主账号操作）；
批量切换状态 / 星级；
批量打标签、批量填写自定义字段。
2.5 导入 / 导出
CSV 导入：先下载模板，按模板填好后上传；
去重规则：邮箱一致 → 判重跳过；无邮箱时按 姓名 + 电话 一致判重；
导入时自动关联/创建对应的客户公司。
CSV 导出：按当前搜索/筛选结果导出为 CSV，用于本地归档或二次分析。
2.6 员工可见范围
雇员子账号进入「全部线索」时，只能看到：
自己创建的线索；
分配给本人的线索；
未分配（暂无归属人）的线索。
主账号可看到该租户全部线索。
三、客户公司管理
3.1 列表与统计
入口：用户中心 → 全部客户
统计卡片：公司总数、已分配公司数；
搜索：按名称关键词搜索；
筛选：按行业（industry）、国家（country）、分配人（assigned_to）筛选；
列表展示各公司的关联线索数量（withCount）。
3.2 新建 / 编辑公司
基础资料：公司名称、行业、国家、地址、电话、邮箱、官网；
归属信息：分配人（assigned_to）；
同一租户内公司名称不允许重复（创建时自动拦截）。
3.3 公司详情
公司资料 + 分配人；
关联线索列表：该公司名下所有线索，可点击进入；
跟进记录：查看 / 新增跟进。
3.4 员工可见范围
与线索一致：雇员只能看到自建 + 分配本人 + 未分配的公司；主账号可见全部。
四、员工多账号（团队）管理
4.1 适用角色
仅主账号可进入「Team」进行团队成员管理；雇员子账号无权管理团队（访问返回 403）。
4.2 添加员工
主账号在 Team 页填写：
姓（first_name）（必填）、名（last_name）（选填）；
用户名（username）（唯一，可点击"自动生成"）；
邮箱（email）（唯一）；
密码（password）（至少 8 位）。
创建成功后，员工即可用该账号登录 官网用户中心 或 Hiwelink Cloud 社媒插件 / 找客插件。
4.3 人数上限（套餐配额）
团队人数受主账号套餐 
team_member_limit 控制：
基础套餐：5 人
成长套餐：10 人
专业套餐：20 人（或不限）
达到上限后创建提示："团队成员人数已达上限，请升级套餐后再添加"；
删除员工可释放名额。
4.4 员工登录后的可见模块
雇员子账号的用户中心只保留：
Dashboard（个人数据概览）
全部线索（自建 + 分配本人 + 未分配）
全部客户（同上范围）
AI 智能体（可绑定自己的智能体）
其余模块（聊天机器人、会话、知识库、店铺、分类、订阅、工单、团队管理等）对员工隐藏。
4.5 员工数据的隔离与安全
租户隔离：所有数据按主账号租户（client_id）隔离，不同主账号之间互不可见；
员工归属：员工创建/采集的线索自动归属该员工（assigned_to_id = 员工本人）；
分配机制：
主账号可将线索 / 公司批量分配（或取消分配）给任意员工；
员工只能看到并操作 自己 + 未分配 的数据，无法看到其他同事名下数据；
员工不可执行"分配"操作（仅主账号可分配）。
删除员工：删除后该员工账号无法登录，其名下数据的归属关系保留在租户内，可由主账号重新分配。
4.6 员工与 AI 智能体
雇员子账号同样可以绑定 AI 智能体（MCP）；
绑定后智能体只能查询/操作该员工可见范围（自建 + 分配本人 + 未分配）的线索、公司与跟进记录；
线索 / 公司的分配操作仍仅限主账号的智能体执行。
4.7 员工与 Hiwelink Cloud 插件
员工使用自己的子账号登录社媒翻译 / 找客插件后，采集与同步的数据会归属到该员工名下（云端同一租户）；
主账号可在用户中心按员工维度查看线索归属情况。
五、推荐协作流程
主账号在 Team 创建员工账号；
在「全部线索 / 全部客户」中按区域或客户类型批量分配给对应员工；
员工用子账号登录插件 / 用户中心，跟进属于自己的客户；
员工新增的线索自动归属本人，AI 客服 / 找客插件捕获的线索按登录账号归属；
主账号随时查看全量数据，统筹分配与清洗。
六、常见问题（FAQ）
Q1：员工能看到其他人的客户吗？ 不能。员工仅可见自建 + 分配本人 + 未分配的数据；已分配给其他同事的数据不可见。
Q2：未分配的线索谁都可以看到，会不会乱？ 未分配（无归属人）数据对主账号和所有员工可见，建议主账号及时分配归属，避免重复跟进。
Q3：员工离职怎么处理？ 在 Team 页删除该员工账号；其名下线索仍在租户内，主账号可将线索重新分配给其他员工。
Q4：添加员工提示人数已达上限？ 当前套餐的团队人数已用完，需升级套餐或删除不用的员工账号。
Q5：员工能登录哪些入口？ 官网用户中心（仅限分配的模块）以及 Hiwelink Cloud 翻译 / 找客插件。
Q6：员工能绑定 AI 智能体吗？ 可以。员工绑定后智能体只能操作其可见范围内的数据，分配类操作仅主账号可执行。
七、注意事项
团队管理、线索/公司分配、订阅管理为主账号专属操作；
数据严格按租户隔离，主账号与员工在同一个客户库内协作，请妥善管理员工账号与分配关系；
线索/公司的删除为不可恢复操作（软删除后不对外展示），删除前请确认。