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外贸AI智能客服

HiWelink AI 智能客服功能与使用说明

外贸社媒AI翻译

HiWelink 社媒 AI 翻译插件（HiwelinkTranslate）

外贸AI找客

HiWelink 外贸 AI 找客插件（HiwelinkFinder）功能与使用说明

外贸CRM线索AI管理

HiWelinkCRM 线索、客户公司与员工多账号管理说明

外贸AI智能体

HiWelink AI 智能体（MCP）使用帮助说明

外贸AI智能客服

HiWelink AI 智能客服功能与使用说明

更新日期：2026-08-26 适用对象：HiWelink 商家用户（主账号）、平台管理员功能入口：登录 www.hiwelink.com → 用户中心 → AI 智能客服（Chatbot）

一、产品简介

HiWelink AI 智能客服是一套嵌入式 AI 对话机器人：把一段代码放到您的网站（或电商店铺）后，访客即可在页面右下角与 AI 客服对话。

基于 RAG 知识库（文档/网页/视频/图片 OCR 向量化检索）回答业务问题；
对接 OpenAI 大模型流式生成回复，支持多语言（自动跟随访客语言）；
可绑定电商店铺（WooCommerce / Shopify / 通用 API），实现商品推荐、商品对比、订单查询；
自动采集访客联系方式，把高价值访客沉淀为客户线索；
支持多机器人、多域名独立部署、自有 API Key 接入、人工介入转接。

二、功能总览

角色	功能
访客端	对话窗口、欢迎语、FAQ 快捷命中、商品卡片、订单查询、联系人表单、聊天历史、多语言回复
商家端（用户中心）	多机器人、外观/行为/对话配置、FAQ 管理、知识库管理、电商绑定、域名嵌入、会话列表、人工接管
平台端（管理员后台）	OpenAI/Embedding 配置、限流与会话策略、实时推送、视频转写、Sitemap、OCR、人工介入开关

三、访客端使用说明（最终用户视角）

访客在您的网站上看到右下角的机器人气泡，点击即可开始对话：

开始对话：打开聊天窗口，AI 客服发送欢迎语；FAQ 或常见问题可一键点击提问。
自由提问：直接输入问题（支持中/英/西/阿等，回复自动使用访客的语言）。
查看商品：询问商品相关问题时，窗口内直接展示商品卡片（图片/价格/链接），可继续对比多个商品。
查询订单：绑定电商店铺后，说出订单号或邮箱即可查询订单状态。
留联系方式：AI 会在合适时机弹出联系人表单（姓名/邮箱等），提交后商家侧自动生成客户线索。
聊天记录：刷新页面后仍可加载本次会话历史继续对话。

访客数据（位置/设备/访问页面/浏览商品）会用于商家侧分析，但仅归属该商家租户，不跨商户共享。

四、商家端配置指南（用户中心）

入口：登录 → 用户中心 → AI 智能客服 → 「管理机器人」进入编辑页，共 5 个配置页签。

4.1 外观（Appearance）

机器人头像：上传机器人头像与窗口切换图标（气泡按钮图）。
机器人名称 / 简介：窗口顶部展示的名称与一句话简介。
欢迎消息：访客打开窗口后收到的首条消息。
主题色：窗口主色调（品牌色跟随）。

4.2 行为（Behavior）

语气（Tone）：专业/友好/简洁等回复风格。
客户指令（Instructions）：自定义对话规则，例如"先询问预算再推荐"、"禁止讨论竞品"等，注入 AI 提示词。

4.3 对话设置（Settings）

联系人收集：开启后 AI 会在对话中引导访客留下联系方式；
- 模式一：表单模式（对话后自动弹出结构化表单，必填校验）；
- 模式二：对话模式（AI 自然询问并从对话中提取姓名/邮箱）。
自有 OpenAI 配置（可选）：填写自己的 API Key、模型、温度、最大回复 Token、消息长度上限；开启后本机器人优先用您的 Key 计费与调用。
电商推荐：商品推荐开关、推荐数量、是否仅推荐有库存商品。

4.4 公司信息（Company Info）

配置公司名称、官网、邮箱、电话等，AI 回答中可引用。

4.5 FAQ 管理

录入"问题 → 答案"；访客消息与 FAQ 问题精确命中时，AI 不检索知识库、不调用大模型，直接返回答案（零成本秒回），并对措辞做自然润色。
FAQ 带点击量统计，便于持续优化。

4.6 知识库管理（RAG 知识库）

进入用户中心 → 知识库（文档）：
- 上传 PDF / Word / TXT / 网页 等文档，系统自动分块并向量化（Embedding）；
- 支持 视频转文字（平台开启后，提交视频链接自动生成文字稿入库）；
- 支持 Sitemap 抓取（提交站点地图批量收录网页内容）；
- 支持 图片文字识别 OCR（平台开启后，图片中的文字可被检索）。
访客提问时，系统先对问题做语义归一（缩写展开、大小写统一、音译转写）再检索最相关内容，连同会话历史一起交给大模型生成回答。

4.7 电商绑定（选做）

在用户中心绑定 WooCommerce / Shopify / 通用 API 店铺并保持"已激活"后，机器人即可：
- 商品搜索与推荐卡片展示；
- 多商品对比（如"A 与 B 哪个更好"）；
- 订单查询（确定性流程，不走大模型，准确率高）。
未绑定店铺时，AI 会如实告知"当前不支持订单查询"。

4.8 安装嵌入（Installation）

机器人通过以下任一方式部署到您的网站：

方式 A：嵌入脚本（推荐）

在「安装」页签为你的域名生成安装代码（Token），可添加多个域名并分别启用/停用；
复制 <script> 嵌入代码，粘贴到网站 </body> 前即可。
每个安装域消耗 1 个「嵌入域名」配额。

方式 B：电商插件（如 WordPress/WooCommerce）

按安装页签给出的插件方法，安装插件后在主题设置填入安装代码。

方式 C：主题函数 / 直接编辑（进阶）

主题 functions.php 或主题文件直接引入嵌入脚本（安装页签提供模板代码）。

方式 D：聊天短链接（Chat Link）

复制专属短链接（short code），通过短信/邮件/WhatsApp 发给客户，访客打开即可直达与您机器人的会话（无需部署到网站）。

嵌入地址为 https://www.hiwelink.com 提供的脚本，请勿使用本地地址。

五、会话与线索管理

会话列表（用户中心 → 会话）：查看所有访客会话，支持搜索、筛选、打开继续跟进；
人工接管：平台开启"人工介入"后，可将特定会话切给人工（客服）处理，人工回复实时推送给访客；
客户线索：访客留下联系方式后自动创建为联系人（来源=Chatbot），进入用户中心的联系人列表，供线索 AI 管理与跟进使用；新线索触发通知。
访客信息：会话自动记录访客地区（IP 归属地）、设备、访问页面、浏览商品等，辅助判断意向。

六、配额与限制

月度消息配额：每个商家账号每月可处理的访客消息条数受套餐限制，用尽后访客收到友好提示（机器人暂停回复）。
嵌入域名配额：可安装机器人的域名数量受套餐限制，删除域名可释放配额。
知识库大小：单文档大小、分块 Token 上限由平台 Embedding 设置控制。
限流：平台可设置每会话/每访客/每 IP 的消息频率限制，防滥用。
回复语言：默认英语；访客使用其他语言时 AI 自动跟随（平台可配置默认语言）。

七、常见问题（FAQ）

Q1：为什么机器人不回复？ 依次检查：机器人是否已启用（未暂停）；账号月度消息配额是否用尽；平台实时推送（Pusher/轮询）是否正常；平台限流是否触发。

Q2：知识库不生效？ 确认文档已上传并完成向量化（大文档需要处理时间）；问题与文档内容差异大时可能检索不到，可补充 FAQ 精确条目。

Q3：怎么让机器人推荐我的商品？ 在用户中心绑定电商店铺并保持激活；机器人的"电商推荐"开关开启；访客提到商品相关需求时即展示商品卡片。

Q4：客户留下的联系方式在哪里看？ 用户中心 → 联系人列表（来源显示为 Chatbot）；也可在会话详情中查看。

Q5：可以在我自己的多个网站同时部署吗？ 可以。每个域名生成一个安装 Token，可分别启用/停用，注意嵌入域名配额。

Q6：能用我自己的 OpenAI Key 吗？ 平台开启"商家自有 API"后，在机器人「对话设置」填写自己的 Key 与模型即可，优先使用您的配置。

Q7：访客长时间等待回复？ 回复由异步队列生成（AI 处理通常数秒）；若长时间无回复，请查看平台日志或联系管理员确认实时推送是否正常。

九、注意事项

嵌入脚本请部署在已白名单的域名，避免跨域限制与安全问题。
知识库文档请勿包含敏感个人信息；客户联系方式仅用于您的业务跟进。
平台级配置修改影响所有商家，请由管理员操作。
机器人暂停后访客无法发送消息，重启后会话可继续。

外贸社媒AI翻译

HiWelink 社媒 AI 翻译插件（HiwelinkTranslate）

版本：v1.0.0 品牌：HiWelink · 外贸社媒 AI 翻译

一个浏览器插件，同时统计 Facebook / Meta Business Suite、Instagram、WhatsApp Web、LinkedIn 的客户聊天，自动采集消息、实时翻译、识别高意向客户并生成统计分析。

一、功能特性

1. 多平台支持

只需安装一个插件、登录一次账号，即可同时覆盖：

平台	支持范围
Facebook / Meta	Meta Business Suite 收件箱的 Messenger 对话
Instagram	instagram.com/direct 私信聊天
WhatsApp	独立 web.whatsapp.com 聊天
LinkedIn	完整消息中心 + 页面右下角浮动聊天窗口

各平台按来源隔离去重，统计、详细数据与 CSV 导出均可按「全部 / Facebook / WhatsApp / Instagram / LinkedIn」筛选。

2. 实时翻译（四引擎）

客户的外语消息自动翻译为目标语言，并显示在原文下方；
输入中文后可生成客户目标语言草稿，确认后发送；
支持 30 种常用语言（英、西、葡、阿、东南亚语种、马来语、孟加拉语、蒙古语、印地语、乌兹别克语等）；
翻译引擎由管理员后台统一启用与配置，插件端仅可选择后台已启用的引擎：
- Google 翻译
- 火山翻译
- 阿里云机器翻译
- 阿里千问 AI 翻译
切换引擎自动清空本地翻译缓存；
相同原文命中本地/云端译文缓存，减少重复请求；月度翻译字数受账号套餐配额限制。

3. 高意向识别

客户消息命中「想要 / 订购 / 多少钱 / 怎么买」等多语言关键词（覆盖 30+ 语言）→ 列入高意向；
客户消息中留下电话、邮箱或地址 → 直接升级高意向；
同一客户实际发送的消息超过 4 条 → 自动归类中意向；
第一条客户消息中的购买/询价/价格词不会直接触发高意向，从第二条起命中才升级（电话、邮箱、地址不受此限制）。

4. 客户统计面板（弹窗）

已识别消息、会话客户、高意向、待回复 四项核心指标；
客户问题分布（询价/采购、购买/合作、物流查询、售后问题、产品咨询、一般咨询）；
累计意向客户：高意向 · 立即跟进 / 中意向 · 持续培育 / 一般客户 · 首句分析；
按天切换查看，按平台筛选。

5. 客户分析与导出（详情页）

客户视图：客户姓名、意向、第一句话、关键/最新消息、客户消息数、发送/回复时间、已回复/待回复状态、打开原始会话；
消息明细视图：逐条客户消息、分类、意向、时间；
支持搜索、日期范围、平台、意向、联系方式（带电话/带邮箱/带电话或邮箱/同时带）筛选；
一键导出 CSV（支持按当前筛选条件或全部数据）。

6. 账号与云端服务

登录或注册（新账号免费试用一周，自动获得翻译赠送额度）；
登录状态、账号有效期、翻译配置、字符用量从云端实时读取；
账号到期 / 停用自动停止监控；
更换登录账号自动清理上一账号的本地缓存；
同一设备只能领取一次免费试用；同一公网 IP 30 天内最多领取 3 次。

7. 自动更新

定期检查 https://www.hiwelink.com/downloads/latest.json；
发现新版本在弹窗顶部提示，可一键下载更新包，解压覆盖原插件文件夹后重新加载即可。

二、安装步骤

将下载的 ZIP 压缩包完整解压，不能直接在压缩包内安装。
打开 Chrome 或 Edge，进入「扩展程序」页面：
- Chrome：chrome://extensions
- Edge：edge://extensions
开启右上角开发者模式。
点击「加载已解压的扩展程序」。
选择解压后直接包含 manifest.json 的插件文件夹（HiwelinkTranslate）。
安装完成后，打开（或刷新）Meta Business Suite、web.whatsapp.com、Instagram 私信、LinkedIn 消息页。

更新旧版本：把新文件覆盖到原插件文件夹，再在扩展程序页面点击「重新加载」。不要先卸载旧插件，以免浏览器清除本地登录状态和缓存。

三、首次使用

点击浏览器工具栏的插件图标打开弹窗。
在登录界面输入 HiWelink 账号 登录；没有账号可点击「注册并免费试用一周」跳转官网注册。
登录成功后弹窗显示「● 监控中」，即可打开各聊天平台开始采集。
打开插件「设置」页：
- 确认翻译引擎（默认 Google，仅显示后台已启用的引擎）；
- 选择目标语言（即您希望看到译文使用的语言，默认简体中文）；
- 开启「自动翻译」；
- 查看本月已用字符数。

四、日常使用

查看统计

点击插件图标：查看今日/历史的消息数、会话客户数、高意向数、待回复数、问题分布；
点击「查看详细数据与导出」进入详情页，可筛选、排序并导出 CSV。

实时监控开关

弹窗底部「实时监控」开关可随时暂停/恢复采集；关闭后停止采集，重新打开继续。

翻译语言栏

翻译语言栏默认跟随输入框；
拖动语言栏空白区域可切换为自由位置，并分别记住各平台的位置；
双击语言栏空白区域可恢复跟随输入框。

数据说明

聊天统计与翻译缓存保存在本机浏览器（启用扩展无限存储权限），不会自动过期，手动清除缓存或卸载插件才会删除；
账号有效期、翻译配置、字符用量等通过云端 https://www.hiwelink.com 校验。

五、常见问题

Q1：插件提示「请打开或刷新 Meta 收件箱」？ 说明当前页面不是受支持的聊天页面。请打开 Meta Business Suite 收件箱、web.whatsapp.com、Instagram 私信或 LinkedIn 消息页。

Q2：提示「账号有效期已结束」？ 当前账号授权到期，续期请联系管理员（弹窗中显示邮箱/微信）。退出后可更换账号。

Q3：翻译不生效？

确认设置页「自动翻译」已开启；
确认翻译引擎已由管理员在后台启用；
确认账号月度字符配额未用完；
检查目标语言选择是否正确。

Q4：切换引擎后之前的译文还在吗？ 切换引擎会清空本地翻译缓存，重新翻译需要字符额度。

Q5：换电脑后数据还在吗？ 本机聊天数据不跨设备自动迁移。登录同一账号后可恢复账号配置（翻译设置、配额等），聊天数据需在原浏览器导出 CSV 备份。

六、版本记录

版本	说明
v1.0.0	多平台聊天采集、四引擎翻译（Google/火山/阿里云/千问）、高意向识别、客户统计、详情导出、自动更新

外贸AI找客

HiWelink 外贸 AI 找客插件（HiwelinkFinder）功能与使用说明

版本：v1.0.0 品牌：HiWelink · 外贸 AI 找客 / 外贸客户开发接口服务：https://www.hiwelink.com（云端登录、同步均强制走线上地址）

一、产品简介

HiwelinkFinder 是一款面向外贸 B2B 业务员的客户线索采集插件：从 Google / Bing 搜索、Google / Bing Maps、LinkedIn、Facebook、WhatsApp Web 及任意网站，一键提取名称、电话、邮箱、网址四大核心字段（辅助提取职位、地址、公司、社媒链接），本地暂存、云端同步并智能去重，客户线索统一沉淀到 Hiwelink 云端线索库。

二、功能特性

1. 多平台自动识别

打开页面后插件自动识别当前平台并在弹窗中标注：

平台	标识
Google 搜索	google_search
Bing 搜索	bing
Google Maps	google_maps
Bing Maps	bing_maps
LinkedIn	linkedin
Facebook	facebook
WhatsApp Web	whatsapp
其他任意网站	generic_website

2. 四大核心字段采集

名称：og:title → 页面标题 → H1 → 搜索结果显示卡 → Maps 商家名，逐级回退；
电话：tel: 链接优先，页面文本正则扫描，Maps 商家电话；多个号码以 ; 分隔保留；
邮箱：mailto: 优先，页面正则扫描（自动过滤 example/test 等黑名单域名、no-reply 等无效邮箱），多邮箱仅取第一个为主，其余写入备注；
网址/官网：显式"官网"链接 → 反查企业域名 → Maps 网站字段 → 页面根域名，统一去除协议前缀与尾部斜杠。

同时采集扩展字段：职位（job_title）、位置（location）、公司名（company）、社媒链接（linkedin/facebook/twitter/instagram/wa.me 等）。

3. 四种采集模式

模式	触发方式	行为
采集本页	弹窗「🚀 采集本页」/ 右键「采集本页线索」	秒级解析当前页面；搜索页则批量提取全部搜索结果线索
深度采集	弹窗「⛏️ 深度采集」/ 右键	自动发现页面中的 contact / about / team 链接，依次打开采集（最多 10 页，间隔 2 秒）
深采搜索结果	弹窗「🔎 深采搜索结果」/ 右键（仅搜索页显示）	打开搜索结果中每个网站（最多 10 站），逐一采集真实邮箱/电话
快速搜邮箱	弹窗「⚡ 快速搜邮箱」/ 右键（仅搜索页显示）	对搜索结果域名执行 `inbody:@域名` 搜索引擎全文检索，不打开网站直接提取邮箱（并发 6，自动跳过搜索引擎/社交站自身域名）

4. 本地暂存与去重

采集结果先进入本地待同步队列（chrome.storage 无限存储），断网也能继续采集；
队列内按「邮箱|电话|名称」自动去重，容量上限 5000 条（超出自动淘汰最早数据）；
待同步数量以红色徽标显示在插件图标上（超过 99 显示 99+）。

5. 云端同步与智能去重

点击「☁️ 同步」或右键「立即同步」上传（每 100 条分块，自动带 crawl_session_id 批次号）；
服务端按优先级合并：邮箱一致→合并更新（不覆盖商机金额/归属/星级等销售字段）、网址+名称相似→合并、仅电话一致→标记重复、无匹配→新增；
返回新增/更新/跳过统计；新线索自动发送系统通知；
每 30 分钟自动同步一次（需已登录且有待同步数据）；
每次同步写入采集历史（最近 200 条），可按批次追溯。

6. 同步队列管理页（manager.html）

点击弹窗「📋 管理队列」打开：

统计卡片：待同步线索 / 含邮箱 / 含电话 / 含网址数量；
筛选与搜索：按名称/电话/邮箱/网址关键词搜索，按平台筛选；
批量操作：全选、删除选中、清空队列、单条删除；
立即同步与采集历史展示（时间、批次、新增/更新/跳过数）。

7. 右键菜单快捷操作

在任意网页右键即可使用：采集本页线索、深度采集本页、深采搜索结果各网站、快速搜邮箱（不打开网站）。

8. 账号体系

用户名/邮箱 + 密码登录；
未注册可跳转官网「注册并免费试用」；
登录状态云端校验，账号到期 / 停用 / 删除自动禁止采集与同步；
试用到期时弹窗提示联系管理员（邮箱 allen@hiwelink.com / 微信 18555112860）。

9. 清空本地数据

「🗑️ 清空本地数据」清除待同步队列与同步历史，保留登录状态，云端数据不受影响。

三、安装步骤

将下载的 ZIP 压缩包完整解压（不能直接在压缩包内安装）。
打开 Chrome 或 Edge 扩展程序页：
- Chrome：chrome://extensions
- Edge：edge://extensions
开启右上角开发者模式。
点击「加载已解压的扩展程序」，选择解压后直接包含 manifest.json 的 HiwelinkFinder 文件夹。
点击浏览器工具栏插件图标，登录 Hiwelink 账号即可开始使用。

更新旧版本：将新版文件覆盖到原插件文件夹，再到扩展程序页点击「重新加载」。不要先卸载旧插件，以免清除本地登录状态与待同步队列。

四、使用说明

1. 登录

点击插件图标 → 输入用户名/邮箱与密码 → 登录；
无账号点击「注册并免费试用」跳转 www.hiwelink.com/register 注册。

2. 采集当前页

打开目标网站（或 Google/Bing 搜索结果页、Maps 商家列表等）；
点击插件图标 → 「🚀 采集本页」；
查看统计（名称/电话/邮箱/网址数量），结果自动进入待同步队列。

3. 深度采集

在客户官网等页面点击「⛏️ 深度采集」，插件自动发现并打开 contact / about / team 等子页面逐页采集，聚合更完整的联系方式。

4. 深采搜索结果（搜索页专用）

在 Google/Bing 搜索结果页点击「🔎 深采搜索结果各网站」，后台依次打开结果网站采集真实邮箱/电话，适合把搜索结果批量转成线索。

5. 快速搜邮箱（搜索页专用）

点击「⚡ 快速搜邮箱」，对搜索结果域名执行搜索引擎全文检索，直接提取该域名下公开邮箱，不打开任何网站，秒级完成。

6. 同步到云端

点击「☁️ 同步」手动立即同步；
或等待每 30 分钟自动同步；
同步完成后查看新增/更新/跳过数量，新线索通知；
登录 www.hiwelink.com → 用户中心 → 联系人/线索即可查看云端沉淀的客户数据。

7. 管理待同步队列

点击「📋 管理队列」：

查看待同步线索（含名称/联系方式/平台标签）；
按关键词或平台筛选，勾选删除不需要的数据；
点击「☁️ 立即同步」批量上传。

五、采集节奏与合规提示

安全延迟：深度采集、搜索深采默认每个网站间隔 2 秒，快速搜邮箱带并发节流，避免触发平台风控；
请在合理频率下使用，特别是 LinkedIn / Facebook 等平台，短时间大量请求可能导致账号受限；
采集数据仅用于您自身的客户管理工作，支持随时在云端导出或删除。

六、常见问题（FAQ）

Q1：为什么插件图标上一直有红色数字？ 红色数字 = 待同步队列条数。点击插件 → 「☁️ 同步」上传到云端后即消失；也可在「管理队列」中清理。

Q2：采集不到邮箱？ 网站本身未公开邮箱时无法提取；可尝试「深度采集」或「快速搜邮箱」补充；部分网站做了邮箱混淆/图片化，需要到页面内查看。

Q3：提示"账号已失效 / 请重新登录"？ 登录状态已过期或账号被停用/到期。重新登录；试用到期请联系管理员 allen@hiwelink.com。

Q4：同步时提示失败？ 确认网络正常且接口地址为 https://www.hiwelink.com；失败数据会保留在本地队列，恢复后可重新同步。

Q5：同步后云端没看到数据？ 登录 www.hiwelink.com → 用户中心 → 联系人/线索查看；注意区分"本插件同步"与"社媒聊天采集"两个入口，线索归属当前登录账号。

Q6：换电脑/重装插件后数据会丢吗？ 请先同步到云端再重装。重装后登录同一账号，云端线索仍在；本地未同步队列无法自动恢复。

七、技术说明（可选）

云端地址强制为 https://www.hiwelink.com（存储中出现其他地址一律回退，防本地环境串线）；
同步接口：POST /api/v2/leads/sync（每批 100 条，Bearer Token 鉴权）；
本地存储键：hiwelink_finder_cloud（登录态）、hiwelink_finder_pending（待同步队列）、hiwelink_finder_history（同步历史）；
WhatsApp 采集通过注入 wa-bridge.js（WPP 库）读取会话联系人，仅在你打开 web.whatsapp.com 时生效。

外贸CRM线索AI管理

HiWelinkCRM 线索、客户公司与员工多账号管理说明

更新日期：2026-08-26 适用对象：HiWelink 商家用户（主账号）与雇员子账号功能入口：登录 www.hiwelink.com → 用户中心 → 全部线索 / 全部客户 / Team（团队管理）

一、总体说明

HiWelink 云端客户库围绕 线索（联系人） 与 客户公司 两大对象组织，支持主账号 + 雇员子账号的团队协作模式：

线索（Contact）：一条客户记录，含联系方式、线索阶段、意向评分、星级、标签、自定义字段与跟进记录；
客户公司（Company）：一家客户企业，可关联多条线索，含行业、国家、地址、官网等企业信息；
团队（Team）：主账号可创建多个雇员子账号，每个雇员用独立账号登录官网用户中心或 Hiwelink Cloud 插件，数据按分配归属隔离。

二、线索管理

2.1 列表与统计

入口：用户中心 → 全部线索

统计卡片：线索总数、活跃线索、阻断（blocked）线索、已收藏线索数量；
搜索：按名称 / 电话 / 邮箱 / 网址关键词模糊搜索；
筛选：
- 线索状态（active 活跃 / blocked 阻断）；
- 线索阶段（lead_status，如 new / qualified 等）；
- 来源（source，如 Hiwelink Finder 插件同步 / AI 客服捕获 / 手动录入等）；
- 标签（tag）；
- 只看已收藏。
列表操作：单条查看、编辑、收藏、切换状态、删除。

2.2 新建 / 编辑线索

可填写字段：

分类	字段
基本信息	姓名、邮箱、电话、网址（官网）、职位、位置、公司
商机信息	线索阶段（lead_status）、意向星级、智能评分（lead_score 0-100）、商机金额等销售字段
归属信息	分配人（assigned_to）、所属客户公司
附加信息	标签、自定义字段、备注

邮箱 / 电话 / 网址在新建时会按租户内做重复拦截与提示，避免重复入库。

2.3 线索详情

完整资料 + 标签 + 自定义字段 + 所属公司；
跟进记录：查看历史跟进（方式、内容、时间），并新增跟进；
分配人信息与操作记录；
由社交插件采集的线索会标注平台来源（Facebook / Instagram / WhatsApp / LinkedIn）。

2.4 批量操作

列表勾选多条线索后支持：

批量删除；
批量分配：批量指定分配人（主账号操作）；
批量切换状态 / 星级；
批量打标签、批量填写自定义字段。

2.5 导入 / 导出

CSV 导入：先下载模板，按模板填好后上传；
- 去重规则：邮箱一致 → 判重跳过；无邮箱时按 姓名 + 电话 一致判重；
- 导入时自动关联/创建对应的客户公司。
CSV 导出：按当前搜索/筛选结果导出为 CSV，用于本地归档或二次分析。

2.6 员工可见范围

雇员子账号进入「全部线索」时，只能看到：

自己创建的线索；
分配给本人的线索；
未分配（暂无归属人）的线索。

主账号可看到该租户全部线索。

三、客户公司管理

3.1 列表与统计

入口：用户中心 → 全部客户

统计卡片：公司总数、已分配公司数；
搜索：按名称关键词搜索；
筛选：按行业（industry）、国家（country）、分配人（assigned_to）筛选；
列表展示各公司的关联线索数量（withCount）。

3.2 新建 / 编辑公司

基础资料：公司名称、行业、国家、地址、电话、邮箱、官网；
归属信息：分配人（assigned_to）；
同一租户内公司名称不允许重复（创建时自动拦截）。

3.3 公司详情

公司资料 + 分配人；
关联线索列表：该公司名下所有线索，可点击进入；
跟进记录：查看 / 新增跟进。

3.4 员工可见范围

与线索一致：雇员只能看到自建 + 分配本人 + 未分配的公司；主账号可见全部。

四、员工多账号（团队）管理

4.1 适用角色

仅主账号可进入「Team」进行团队成员管理；雇员子账号无权管理团队（访问返回 403）。

4.2 添加员工

主账号在 Team 页填写：

姓（first_name）（必填）、名（last_name）（选填）；
用户名（username）（唯一，可点击"自动生成"）；
邮箱（email）（唯一）；
密码（password）（至少 8 位）。

创建成功后，员工即可用该账号登录 官网用户中心 或 Hiwelink Cloud 社媒插件 / 找客插件。

4.3 人数上限（套餐配额）

团队人数受主账号套餐 team_member_limit 控制：
- 基础套餐：5 人
- 成长套餐：10 人
- 专业套餐：20 人（或不限）
达到上限后创建提示："团队成员人数已达上限，请升级套餐后再添加"；
删除员工可释放名额。

4.4 员工登录后的可见模块

雇员子账号的用户中心只保留：

Dashboard（个人数据概览）
全部线索（自建 + 分配本人 + 未分配）
全部客户（同上范围）
AI 智能体（可绑定自己的智能体）

其余模块（聊天机器人、会话、知识库、店铺、分类、订阅、工单、团队管理等）对员工隐藏。

4.5 员工数据的隔离与安全

租户隔离：所有数据按主账号租户（client_id）隔离，不同主账号之间互不可见；
员工归属：员工创建/采集的线索自动归属该员工（assigned_to_id = 员工本人）；
分配机制：
- 主账号可将线索 / 公司批量分配（或取消分配）给任意员工；
- 员工只能看到并操作 自己 + 未分配 的数据，无法看到其他同事名下数据；
- 员工不可执行"分配"操作（仅主账号可分配）。
删除员工：删除后该员工账号无法登录，其名下数据的归属关系保留在租户内，可由主账号重新分配。

4.6 员工与 AI 智能体

雇员子账号同样可以绑定 AI 智能体（MCP）；
绑定后智能体只能查询/操作该员工可见范围（自建 + 分配本人 + 未分配）的线索、公司与跟进记录；
线索 / 公司的分配操作仍仅限主账号的智能体执行。

4.7 员工与 Hiwelink Cloud 插件

员工使用自己的子账号登录社媒翻译 / 找客插件后，采集与同步的数据会归属到该员工名下（云端同一租户）；
主账号可在用户中心按员工维度查看线索归属情况。

五、推荐协作流程

主账号在 Team 创建员工账号；
在「全部线索 / 全部客户」中按区域或客户类型批量分配给对应员工；
员工用子账号登录插件 / 用户中心，跟进属于自己的客户；
员工新增的线索自动归属本人，AI 客服 / 找客插件捕获的线索按登录账号归属；
主账号随时查看全量数据，统筹分配与清洗。

六、常见问题（FAQ）

Q1：员工能看到其他人的客户吗？ 不能。员工仅可见自建 + 分配本人 + 未分配的数据；已分配给其他同事的数据不可见。

Q2：未分配的线索谁都可以看到，会不会乱？ 未分配（无归属人）数据对主账号和所有员工可见，建议主账号及时分配归属，避免重复跟进。

Q3：员工离职怎么处理？ 在 Team 页删除该员工账号；其名下线索仍在租户内，主账号可将线索重新分配给其他员工。

Q4：添加员工提示人数已达上限？ 当前套餐的团队人数已用完，需升级套餐或删除不用的员工账号。

Q5：员工能登录哪些入口？ 官网用户中心（仅限分配的模块）以及 Hiwelink Cloud 翻译 / 找客插件。

Q6：员工能绑定 AI 智能体吗？ 可以。员工绑定后智能体只能操作其可见范围内的数据，分配类操作仅主账号可执行。

七、注意事项

团队管理、线索/公司分配、订阅管理为主账号专属操作；
数据严格按租户隔离，主账号与员工在同一个客户库内协作，请妥善管理员工账号与分配关系；
线索/公司的删除为不可恢复操作（软删除后不对外展示），删除前请确认。

外贸AI智能体

HiWelink AI 智能体（MCP）使用帮助说明

更新日期：2026-08-26 适用对象：外贸线索 AI 管理用户（主账号 / 雇员子账号均可绑定）功能入口：登录 www.hiwelink.com → 用户中心 → AI 智能体绑定

一、这是什么

HiWelink AI 智能体通过标准 MCP（Model Context Protocol） 协议，把你自己常用的 AI 工具（Codex、Claude、Cursor、WorkBuddy 等）接入你的外贸线索库。

绑定账号后，你可以用自然语言让 AI 智能体直接操作业务数据，例如：

「帮我统计一下线索经营情况」
「查询状态为 qualified 的线索」
「新建一条客户线索，邮箱是 xxx」
「给这条线索做个意向评分」
「把最近 5 条跟进记录做个总结」

AI 以你的账号身份操作数据，全程受租户隔离保护：子账号只能看到自己可见的数据，主账号可操作全量数据。

二、支持的工具与接入端点

项目	说明
协议	MCP（Streamable HTTP + SSE）
接入地址	`https://www.hiwelink.com/api/mcp/sse`
消息端点	`https://www.hiwelink.com/api/mcp/message`
服务器信息	`https://www.hiwelink.com/api/mcp`
服务器名称	`hiwelink-mcp`（v1.0.0）

支持的 AI 客户端：OpenAI Codex、Claude（Desktop）、Cursor、腾讯 WorkBuddy 及其他支持自定义 MCP 的工具。

三、使用前提

已注册并登录 www.hiwelink.com，主账号或雇员子账号均可绑定（子账号绑定后仅可操作自建 + 分配给本人的数据）。
已在客户库（联系人/公司）中录入数据，或希望通过 AI 录入新数据。
已安装/可运行上述任意一种 AI 客户端。

四、使用流程（三步）

第 1 步：让智能体发起操作

在 AI 智能体对话中，直接说你的需求，例如：

「查询我的高意向线索」

智能体首次尝试操作你的数据时，会返回一个 6 位绑定码（如 PZJI67）。

第 2 步：输入绑定码

打开 www.hiwelink.com 用户中心 → AI 智能体绑定。
在「绑定智能体」输入框中输入智能体返回的 6 位绑定码。
点击 确认绑定，提示「绑定成功」即完成。

第 3 步：回到智能体继续

回到 AI 智能体对话，让 TA 重新执行刚才的请求，即可正常查询/操作你的线索数据。

提示：绑定码有效期 15 分钟，过期请在智能体侧重新发起一次操作以获取新码。绑定成功后，同一智能体无需重复绑定。

五、各 AI 客户端接入配置

1. OpenAI Codex CLI / SDK

codex mcp add hiwelink --sse https://www.hiwelink.com/api/mcp/sse

2. 腾讯 WorkBuddy

方式一：WorkBuddy 设置 → MCP → 添加自定义 MCP，粘贴配置
方式二：编辑 ~/.workbuddy/mcp.json（Windows：C:\Users\用户名\.workbuddy\mcp.json）

{
  "mcpServers": {
    "hiwelink": {
      "url": "https://www.hiwelink.com/api/mcp/sse"
    }
  }
}

3. Claude Desktop / Cursor

编辑 claude_desktop_config.json 或 Cursor 的 MCP 配置：

{
  "mcpServers": {
    "hiwelink": {
      "url": "https://www.hiwelink.com/api/mcp/sse"
    }
  }
}

六、AI 技能清单（共 19 项）

绑定后，智能体可调用以下技能操作你的数据：

线索（联系人）

技能	作用
`leads_list`	查询线索列表：按关键词、阶段、星级、分配人、来源、分页筛选
`leads_stats`	线索经营统计：总数、各阶段数量、星级、活跃/阻断、来源分布
`leads_create`	新建线索（邮箱/电话/网址任一重复自动拦截）
`leads_update`	更新线索：资料、阶段、星级、评分、备注、标签、归属
`leads_score`	智能分级评分（0-100）：采购频次/互动/需求明确度/企业实力/意向 5 维加权，自动给出高/中/低意向与跟进建议
`leads_dedupe_check`	查重：检查邮箱/电话/网址是否已存在
`leads_assign`	线索批量分配/取消分配（仅主账号）

客户公司

技能	作用
`companies_list`	查询客户公司列表（关键词/行业/国家/归属人筛选）
`companies_create`	新建客户公司（同名自动拦截）
`companies_update`	更新公司资料与归属
`companies_assign`	公司批量分配/取消分配（仅主账号）

团队

技能	作用
`team_members`	查询本账号团队成员，用于线索/公司分配

跟进记录

技能	作用
`follow_ups_list`	查询跟进记录（按线索/公司、方式、关键词、日期筛选）
`follow_ups_create`	新增跟进记录
`follow_ups_update`	更新跟进记录（乐观锁防冲突）
`follow_ups_delete`	删除跟进记录（软删除）
`follow_ups_summary_save`	同步 AI 总结（整体摘要/关键点/待办/建议）到跟进记录
`follow_ups_summary_get`	查询已同步的跟进总结

其他

技能	作用
`binding_status`	查询当前绑定账号、账号类型、可操作数据范围、可用技能

七、数据安全与权限

租户隔离：数据按账号（client_id）隔离，互不可见。
角色权限：
- 主账号：可操作全量数据，可分配线索/公司。
- 子账号（员工）：只能看到自建 + 分配给本人的数据，不可执行分配操作。
绑定规则：
- 一个智能体只能绑定一个账号；
- 一个账号可绑定多个智能体；
- 主账号与雇员子账号均可绑定；子账号可操作范围为自建 + 分配给本人的数据。
解绑：在「AI 智能体绑定」页的已绑定列表中点击「解绑」，即时撤销授权。

八、常见问题（FAQ）

Q1：绑定码过期/无效怎么办？ 绑定码有效期 15 分钟。回到 AI 智能体重新发起一次操作，让 TA 重新返回一个新绑定码，再到绑定页输入。

Q2：提示「该绑定码已被其他账号绑定」？ 同一智能体只能绑定一个账号。如需更换账号，先在原账号解绑，再让智能体重新发起操作获取新绑定码。

Q3：子账号绑定后能操作哪些数据？ 子账号（员工）绑定后，智能体只能查询和操作自建 + 分配给本人的线索/公司/跟进记录，与登录用户中心看到的数据范围一致；线索/公司的分配操作仍仅限主账号。

Q4：智能体说「操作失败 / 无权访问」？ 确认操作对象是否在当前账号数据范围内；子账号只能操作可见数据。

Q5：绑定后如何查看当前绑定状态？ 对智能体说「查询我的绑定状态」，TA 会调用 binding_status 返回绑定账号、类型与数据范围。

九、注意事项

数据操作请谨慎授权，解绑或离职员工账号后请及时在绑定页撤销对应智能体。
AI 智能体的输出基于你的真实数据，操作前建议核对关键字段（如邮箱、电话）。
若 AI 智能体返回技术报错，请核对 MCP 配置地址是否为 https://www.hiwelink.com/api/mcp/sse。

HiWelink帮助说明

外贸AI智能客服

HiWelink AI 智能客服 功能与使用说明

一、产品简介

二、功能总览

三、访客端使用说明（最终用户视角）

四、商家端配置指南（用户中心）

4.1 外观（Appearance）

4.2 行为（Behavior）

4.3 对话设置（Settings）

4.4 公司信息（Company Info）

4.5 FAQ 管理

4.6 知识库管理（RAG 知识库）

4.7 电商绑定（选做）

4.8 安装嵌入（Installation）

五、会话与线索管理

六、配额与限制

七、常见问题（FAQ）

九、注意事项

外贸社媒AI翻译

HiWelink 社媒 AI 翻译插件（HiwelinkTranslate）

一、功能特性

1. 多平台支持

2. 实时翻译（四引擎）

3. 高意向识别

4. 客户统计面板（弹窗）

5. 客户分析与导出（详情页）

6. 账号与云端服务

7. 自动更新

二、安装步骤

三、首次使用

四、日常使用

查看统计

实时监控开关

翻译语言栏

数据说明

五、常见问题

六、版本记录

外贸AI找客

HiWelink 外贸 AI 找客插件（HiwelinkFinder）功能与使用说明

一、产品简介

二、功能特性

1. 多平台自动识别

2. 四大核心字段采集

3. 四种采集模式

4. 本地暂存与去重

5. 云端同步与智能去重

6. 同步队列管理页（manager.html）

7. 右键菜单快捷操作

8. 账号体系

9. 清空本地数据

三、安装步骤

四、使用说明

1. 登录

2. 采集当前页

3. 深度采集

4. 深采搜索结果（搜索页专用）

5. 快速搜邮箱（搜索页专用）

6. 同步到云端

7. 管理待同步队列

五、采集节奏与合规提示

六、常见问题（FAQ）

七、技术说明（可选）

外贸CRM线索AI管理

HiWelinkCRM 线索、客户公司与员工多账号管理说明

一、总体说明

二、线索管理

2.1 列表与统计

2.2 新建 / 编辑线索

2.3 线索详情

2.4 批量操作

2.5 导入 / 导出

2.6 员工可见范围

三、客户公司管理

3.1 列表与统计

3.2 新建 / 编辑公司

3.3 公司详情

3.4 员工可见范围

四、员工多账号（团队）管理

4.1 适用角色

HiWelink AI 智能客服功能与使用说明